{"id":2610,"date":"2021-07-05T10:29:16","date_gmt":"2021-07-05T10:29:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/?p=2610"},"modified":"2021-07-05T10:29:17","modified_gmt":"2021-07-05T10:29:17","slug":"ca-advisory-assiste-emiliana-conserve","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/articoli-finanza-economia-diritto\/ca-advisory-assiste-emiliana-conserve\/","title":{"rendered":"CA Advisory assiste Emiliana Conserve nell\u2019emissione di un Sustainability Linked Minibond sottoscritto da Unicredit"},"content":{"rendered":"

CA Advisory<\/a> e lo studio legale Orrick<\/a> hanno assistito Emiliana Conserve Societ\u00e0 agricola Spa<\/a> nell\u2019emissione di un Sustainability Linked Minibond<\/strong> da 8 milioni di euro<\/strong>. L\u2019operazione, una tra le prime in Italia<\/strong>, \u00e8 garantita da SACE<\/a> e finalizzata a supportare il piano di sviluppo dell\u2019azienda con particolare riferimento al rafforzamento dell\u2019export e al miglioramento del profilo di sostenibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019emissione obbligazionaria Sustainability-Linked<\/strong> \u00e8 uno strumento del mercato della finanza sostenibile che favorisce il perseguimento di ambiziosi obiettivi legati alle performance ESG<\/a>. Infatti il prestito obbligazionario<\/a> prevede un meccanismo di aggiustamento del margine che prevede la riduzione o l\u2019aumento del tasso di interesse al raggiungimento o meno dei target previsti nelle clausole di sostenibilit\u00e0 con le quali l\u2019azienda si impegna, nell\u2019arco del piano della durata di sei anni, a raggiungere le percentuali del 100% sia di energia elettrica acquisita prodotta da fonti rinnovabili, che di pomodoro lavorato proveniente da Filiera Sostenibile Certificata \u201cEMILIANA 5.0\u201d. Tali obiettivi includono verifiche in ambito di gestione ambientale, di gestione della sicurezza degli operatori, di gestione delle buone pratiche agronomiche e di gestione sociale dell\u2019azienda mediante le Certificazioni ISO<\/strong> e la cui consuntivazione sar\u00e0 certificata a partire dal terzo anno di piano da un soggetto terzo e indipendente.<\/p>\n\n\n\n

Contestualmente alla sottoscrizione dell\u2019emissione, che ha una durata di 6 anni, \u00e8 stato negoziato un Interest Rate Swap ESG<\/strong> che permette alla societ\u00e0 di mitigare il rischio derivante dall\u2019aumento dei tassi di interesse con un meccanismo di riduzione del tasso fisso dell\u2019operazione collegato anch\u2019 esso agli indicatori di performance dei fattori legati alla sostenibilit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n

Emiliana Conserve<\/a> \u00e8 un\u2019azienda di trasformazione del pomodoro, fondata nel 1985 a Busseto (Parma). Nello stabilimento di Busseto vengono prodotti tutti i formati in vetro, in tubetti ed in scatola per il mercato Retail, nonch\u00e9 semilavorati industriali in fusti metallici. Con l\u2019acquisizione nel 2007 anche dello stabilimento ex-Cirio in S. Polo di Podenzano (Piacenza) Emiliana Conserve amplia la propria gamma produttiva e diventa la pi\u00f9 grande azienda privata del nord Italia nella produzione di derivati di pomodoro per marchi terzi con 2 stabilimenti produttivi; circa 250.000 tonnellate annue di pomodoro fresco trasformato di provenienza nord Italia; un fatturato di circa 100 milioni di Euro di cui il 50% export; numerosi e prestigiosi marchi italiani ed esteri annoverati tra i propri clienti.<\/p>\n\n\n\n

Attraverso Emiliana Agricola, sorta nel 2003 per migliorare il controllo della filiera, Emiliana Conserve coltiva direttamente circa il 35% di pomodoro trasformato, garantendo una completa rintracciabilit\u00e0 dell\u2019intero ciclo produttivo. Tutto il pomodoro fresco lavorato \u00e8 coltivato nel nord Italia rispettando le regole di Produzione Integrata CQ della regione Emilia-Romagna e certificata da SGS Italia<\/a>. Emiliana Conserve ha ottenuto, tra le numerose altre, la certificazione \u00abServizio di Controllo della filiera del pomodoro italiano sostenibile\u00bb finalizzata a garantire ai consumatori una corretta metodologia di produzione agricola basata sulla riduzione delle attivit\u00e0 dannose per l\u2019ambiente e sulla tutela degli insetti impollinatori; un approccio responsabile verso la salute e la sicurezza dei lavoratori; il rispetto delle leggi e dei regolamenti in un contesto etico e di economicit\u00e0 della gestione imprenditoriale.<\/p>\n\n\n\n

Emiliana sin dal 2009 ha affrontato un processo di ristrutturazione profonda e anche grazie a questa operazione oggi si posiziona quale player autorevole del settore a dimostrazione che buona governance in termini di pianificazione attenta, monitoraggio costante dei risultati e della redditivit\u00e0, presenza internazionale consentono al Made in Italy un percorso virtuoso di successo.<\/p>\n\n\n\n

Gian Mario Bosoni, CEO di Emiliana Conserve<\/a>, afferma \u201cil Made in Italy autentico, di qualit\u00e0 e sostenibile rappresenta il valore cardine che guida l\u2019operativit\u00e0 della nostra azienda ed abbiamo costruito in tanti anni di lavoro una realt\u00e0 che conosce e gestisce tutte le operazioni che caratterizzano la filiera produttiva del pomodoro, dalla lavorazione del terreno al confezionamento del prodotto finito. Stiamo realizzando un importante piano di investimenti industriali destinati ad introdurre ulteriori innovazioni nei nostri cicli produttivi, ad ottenere risparmi energetici e delle risorse idriche nonch\u00e9 ad utilizzare nuove tipologie di imballi ecosostenibili. La finalit\u00e0 \u00e8 di rafforzare la presenza della nostra azienda sui mercati esteri e di acquisire nuovi clienti in grado di apprezzare l\u2019eccellente qualit\u00e0 dei nostri prodotti ed i valori che rappresentano. Questa operazione finanziaria si inserisce all\u2019interno del Piano Industriale 2021-2024 predisposto in collaborazione con il nostro Advisor finanziario CA Advisory s.r.l. e nel contesto pi\u00f9 ampio delle attivit\u00e0 avviate da Emiliana Conserve per la redazione del primo Bilancio di Sostenibilit\u00e0<\/strong> chiuso al 30 giugno 2021, la realizzazione e formalizzazione entro il 30 ottobre 2021 della Filiera Certificata e Sostenibile \u201cEmiliana 5.0\u201d e l\u2019adozione entro il 31 dicembre 2022 del \u201cmodello organizzativo legge 231<\/strong><\/em>\u201d .<\/p>\n\n\n\n

L\u2019operazione \u00e8 stata sottoscritta da Unicredit che ha ritenuto Emiliana meritevole, quale realt\u00e0 del Food impegnata con successo in un percorso di crescita capace di coniugare il rispetto delle tradizioni con l\u2019impiego di tecniche di produzione innovative volte a garantire uno standard qualitativo eccellente e la riduzione dell\u2019impatto delle attivit\u00e0 sull\u2019ambiente.<\/p>\n

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CA Advisory e lo studio legale Orrick hanno assistito Emiliana Conserve Societ\u00e0 agricola Spa nell\u2019emissione di un Sustainability Linked Minibond da 8 milioni di euro. 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